电池级碳酸锂现货价格去年全年跌幅达八成
发布时间:2024-01-13 04:37

市场解码

●行业现状呈两极分化:碳酸锂价格大幅跳水,产能向头部企业聚集,不具备成本优势的落后产能正加速出清

●展望未来将长期向好:全球对锂的需求将大幅度增长,国际市场空间巨大,龙8国际锂电行业基本面在未来将持续向好

●应对挑战寻找增长点:四川将进一步加强开放合作,引育一批龙头企业和配套企业,加快产业成链集群发展

近期,电池级碳酸锂现货价格跌破10万元每吨,与2023年初50万元每吨左右的高点相比,全年跌幅达八成。

价格下行背后,是行业阶段性产能过剩的现实。不少业内人士认为,当前行业已回归到理性和良性发展阶段。

四川基础锂盐、电极材料等生产规模均位居全国前列。锂电产业两大重镇遂宁和宜宾,前者重在锂电材料基础加工,后者侧重于动力电池生产制造。随着锂电赛道进入“下半场”,川企如何角力?

现状

进入“洗牌期”

产能向头部企业聚集,不具备成本优势的落后产能正加速出清

“现在如果没有明确的客户需求,公司不敢大批量采购碳酸锂。”1月4日,位于遂宁射洪市的一家生产磷酸铁锂的企业负责人告诉记者,由于价格倒挂,去年12月,公司基本处于停产状态。

碳酸锂是锂电池的重要原材料。受行业产能阶段性过剩、下游需求放缓等因素影响,去年碳酸锂价格大幅跳水。省内多家锂电材料企业在接受采访时均表示,近期开工率不足。

“碳酸锂供大于求的局面已经很清晰。”高工锂电产业研究院副院长胡锋表示,上游材料环节,除了少数几家头部企业,近期大部分中小企业的产能利用率不足五成,部分在建锂电项目也在放缓。据第十届g20—锂电峰会深圳公报披露,2023年以来,国内动力电池平均产能利用率不足60%,储能电池产能利用率不足55%。

不过,与此形成鲜明对比的是,一些头部企业仍在加码扩产。

2023年11月,美国雅保公司中国区总裁徐旸透露,公司计划在眉山增加4亿美元投资;2023年11月,由宁德时代、长安汽车、深蓝汽车合资打造的时代长安工厂在宜宾正式下线;另一家锂盐龙头天齐锂业也在推进遂宁等地的新建项目……

碳酸锂主要冶炼原料有锂辉石、锂云母与盐湖卤水三种类型。据行业测算,盐湖卤水提锂的成本最低,每吨在3万至5万元;自有矿山的一体化企业,采用锂辉石制备碳酸锂,成本为每吨4万至7万元。相比之下,如果外采锂辉石生产碳酸锂,成本则在每吨14万元以上。这意味着,当前碳酸锂价格虽低,但对“手中有矿”的企业来说,只是压缩了利润空间,仍有利可图。

在价格下行背景下,产能向头部企业聚集,不具备成本优势的落后产能正加速出清。“行业进入理性和良性发展的新阶段。”亿纬锂能董事长刘金成日前在2023高工锂电年会上表示,上一轮碳酸锂价格暴涨,是短时间内产业链准备不足导致的。随着行业规模扩大,未来行业会更加稳定,运行也会更加理性。

展望

基本面不变

行业过剩产能出清拐点或在2025年出现,未来发展空间巨大

从长远来看,锂电行业仍然存在巨大的发展空间。中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示,“十四五”期间,中国及全球对锂的需求将大幅度增长。

先看锂电池消耗大户——新能源汽车行业。据乘用车市场信息联席会预测,2024年国内新能源汽车市场将继续保持较强增长势头,预计销量同比增长22%,渗透率达40%。按照目前发展速度,2035年新能源汽车销量增长超过50%的目标有望提前实现。

再看国外市场,起点研究院的数据显示,2022年全球新能源汽车渗透率仅为14%。2023年,欧盟理事会批准一项法规,决定从2035年起禁售会导致碳排放的新的燃油轿车和小型客货车。这意味着锂电行业未来在国际市场空间巨大。

“从中长期来看,锂行业基本面在未来几年将持续向好。”此前召开的临时股东大会上,天齐锂业相关负责人表示,天齐锂业对新能源行业的长期发展有信心。

多位业内人士表示,锂电行业过剩产能出清拐点或在2025年出现。

应对

“多条腿走路”

一方面“出海”,一方面抢占“新赛道”、研发新技术

应对眼下的“生存战”,企业需要“多条腿走路”。

出海成为企业消化产能的路径之一。据不完全统计,去年以来,宁德时代、蜂巢能源、国轩高科等数十家动力电池企业已在欧洲或东南亚投资建厂。

抢占“新赛道”、研发新技术是另一大方向。

瞄准储能电池,遂宁、宜宾、成都等地都加大了项目招引。2023年底,卓阳能源与遂宁高新区签约,投资32亿元,建设锂电储能系统集成制造及锂电终端应用全场景产业一体化项目。“目前遂宁锂电产业多数集中在上游材料类,下一步将依托龙头企业加快补链,围绕固态电池、电池回收等领域,引进一批‘专精特新’项目。”遂宁市经济和信息化局相关负责人表示。

在研发新技术方面,全固态电池被视为最具潜力的下一代动力电池。国内外多家知名车企已作出规划,预计2027年至2030年期间,将推出搭载全固态电池的动力汽车。

“动力电池之都”宜宾也在加速固态电池研发。四川新能源汽车创新中心有限公司(欧阳明高院士工作站)相关负责人表示,近期该公司将联合省内外高校、企业建立全固态电池创新联盟,通过产学研合作加快技术攻关,未来固态电池量产后,将率先在省内进行商业化落地。

经济和信息化厅相关负责人表示,四川将进一步加强开放合作,引育一批龙头企业和配套企业,加快产业成链集群发展,引导上下游企业加强供需对接,推动形成稳定高效的协同发展机制。(记者 史晓露)